Nestle India 등급 : 목표 가격이 17,250 루피 인 '중립'권장
Suresh Narayanan이 이끄는 Nestle India는 동급 전략, 강력한 실행 능력, 빠르고 결정적인 조치에 중점을두고 최선을 다하고 있습니다. 이 회사는 COVID 이후 세계에서 RTC (Ready-to-Cook) 제품 소비 증가, 몇 가지 새로운 출시 및 새로운 하위 카테고리 진입, 비조직 부문에서 조직화 부문으로의 전환, 유통 범위 강화 등의 이점을 얻고 있습니다. 등등. 우리는 20F / 21F / 22F에 볼륨 주도의 이익 성장률을 5 / 16 / 16 %로 예상한다. 그러나 현재의 밸류에이션은 오류의 여지가 거의 없습니다. TP가 17,250 루피 인 '중립'에서 시작합니다.
RTC 식품의 소비가 COVID 이후 세계에서 증가하고 Nestle India 제품이 유용 할 것이라는 몇 가지 기대가 있습니다. RTC 카테고리 (Maggi Noodles, Pazzta, Upma, Poha)에 속하는 Nestle 제품은 수요가 크게 증가 할 수 있습니다.
또한 5 년 전보다 3 배 빠른 속도로 혁신적인 제품을 출시하고 있으며 긍정적 인 성공률을 보이고 있습니다. 여러 카테고리의 신규 출시는 지난 4 년 동안 수익에 최대 4 %까지 기여했습니다.
한편 Nestle India는 효율성을 높이기 위해 새로운 지역 클러스터 기반 접근 방식을 채택하고 있습니다. 이 접근 방식은 더 소비자 중심적이며 회사가 더 나은 RoI로 새로운 기회를 식별하는 데 도움이됩니다.
'중립'등급과 TP 17,250 루피로 Nestle India의 적용 범위를 시작합니다. 네슬레는 지난 3 년 평균 배수 대비 20 % 할증 된 22 년 3 월 EPS 기준 P / E 65 배로 평가한다. 그러나 66xCY21F EPS에서는 밸류에이션에 이러한 긍정적 요인이 반영 될 것으로 예상된다.
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